COCA-COLA FEMSA anuncia la solicitud de Consentimiento para el Bono 2009 de Interamericana

Ciudad de México (31 de octubre de 2003) – Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V. (NYSE:

KOF; BMV: KOFL) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador más

grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo

en términos de volumen de ventas, anunció hoy que su subsidiaria, Corporación

Interamericana de Bebidas, S.A. de C.V. (anteriormente Panamerican Beverages, Inc.)

(“Interamericana”), iniciará hoy la solicitud de consentimiento para modificar el

Indenture por medio del cual colocó U.S.$300,000,000.00 7.% en Bonos con

vencimiento en el 2009.

El viernes 24 de octubre de 2003, Moody’s Investor Service mejoró a Baa2 la

calificación de los Bonos de Interamericana, tomando en cuenta la garantía

incondicional e irrevocable otorgada por Coca-Cola FEMSA a las obligaciones de

pagos de los Bonos de Interamericana. Estos Bonos tienen calificaciones de BBB por

Standard and Poor’s y por Fitch.

Como se podrá ver más a detalle en el “Consent Solicitation Statement”, que será

distribuido a los tenedores de los Bonos (como medio de entrega a, o preparados para, la

Comisión de Valores de los Estados Unidos), esta Propuesta modificaría el Contrato

para requerir que Coca-Cola FEMSA haga disponible a los tenedores de los Bonos

todos los reportes presentados ante, o preparados para, la SEC en bajo el Securities

Exchange Act de 1934, en lugar de requerir a Interamericana que entregue reportes

financieros preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados

en los Estados Unidos (U.S. GAAP). Actualmente, Coca-Cola FEMSA, prepara sus

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados en México, reconciliando estos a U.S. GAAP, mientras sean requeridos por el

Exchange Act y las reglas que este tenga.

Interamericana pagará U.S.$1.00 en efectivo por cada U.S.$1,000.00 sobre el monto

acumulado de principal respecto del cual se reciban consentimientos hasta las 5:00 p.m.,

hora de Nueva York, del martes 18 de noviembre de 2003 (considerando que este plazo

pudiera ser extendido) y que no sean revocables, si, dentro de otras condiciones,

Interamericana recibiera Consentimiento por parte de por lo menos la mayoría de la

cantidad acumulada de los Bonos en el mercado antes de la fecha de expiración. Los 

tenedores que no deseen conceder su consentimiento a favor de la Propuesta

Modificatoria o que rechacen oficialmente su Consentimiento no recibirán la comisión

por consentimiento antes señalada.

La lista completa de términos para consentimiento se describe en el “Consent

Solicitation Statement” que será distribuido a los tenedores de los Bonos.

Morgan Stanley & Co. Incorporated participa como Agente exclusivo con respecto a

esta transacción. Cualquier pregunta con respecto a los términos de esta transacción

deberán dirigirse a Morgan Stanley al (800) 624-1808 ó al (212) 761-1893.

D.F. King & Co., Inc. ha sido contratado por Interamericana para actuar como Agente

Tabulador y Agente de Información con respecto a esta transacción. Para recibir copias

del Consent Solicitation Statement y asistencia para completar y regresar los

documentos o solicitar copias adicionales de estos documentos dirigirse a D.F. King al

(800) 431-9645 y al (212) 269-5550.

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