Ciudad de México, México (Diciembre 19, 2006), Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.B. (BMV:
KOFL, NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA”) y The Coca-Cola Company (NYSE: KO) anunciaron el
día de hoy un acuerdo con el grupo de control de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. (BMV:
VALLEB) (“Jugos del Valle”) para realizar una oferta accionaria hasta por el 100% de acciones
en circulación de la empresa Jugos del Valle por un monto aproximado de US$380 millones en
efectivo. El precio asume un valor agregado total de US$470 millones incluyendo
aproximadamente US$90 millones en deuda neta. El precio final a pagar considerará el nivel
actual de deuda, capital de trabajo neto y otros pasivos a la fecha de inicio de la oferta de
compra. La transacción será efectuada una vez que se reciba la aprobación por parte de los
organismos regulatorios.
Esta transacción incrementa la presencia del sistema Coca-Cola en el segmento de bebidas nocarbonatadas
en Latinoamérica, el cual se ha caracterizado por tener un rápido crecimiento y
ofrece un alto potencial de generación de sinergias. Jugos del Valle es el segundo productor de
jugos envasados, néctares y bebidas hechas a base de fruta en México, el mayor productor en
Brasil y tiene presencia en otros mercados de Latinoamérica. Los ingresos de Jugos del Valle de
los últimos doce meses al 30 de Septiembre de 2006 fueron de aproximadamente US$440
millones.
Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company planean juntos crear una nueva entidad para
comprar el capital accionario de Jugos del Valle. Adicionalmente, una vez completada la
transacción y tan pronto como sea posible, invitarán a participar en este joint-venture al resto de
los embotelladores de Coca-Cola en México y Brasil, respectivamente. La participación de los
embotelladores, sería bajo los mismos términos y condiciones básicas que se acuerden entre
Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company.
“Esta asociación representa una plataforma formidable para continuar desarrollando el negocio
de bebidas no carbonatadas, en un segmento que ha tenido un crecimiento tres veces mayor
que el resto de bebidas no alcohólicas. Trabajando en conjunto con The Coca-Cola Company y
el resto del sistema embotellador de Coca-Cola en México y Brasil, estamos abriendo nuevas
oportunidades de creación de valor y desarrollando un portafolio competitivo de bebidas,”
comentó Carlos Salázar, Director General de Coca-Cola FEMSA.
José Octavio Reyes, Presidente de The Coca-Cola Company en Latinoamérica agregó, “Como
acordamos con Coca-Cola FEMSA, esta adquisición será integrada a la estrategia de ventas y
servicio para nuestros clientes, beneficiando a los embotelladores de las regiones en las que
opera Jugos del Valle actualmente. Trabajando con los embotelladores de la región, tenemos la
intención de maximizar el valor de esta adquisición”.
La transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de las autoridades
regulatorias
Para mayor información:
Coca-Cola FEMSA The Coca-Cola Company
Alfredo Fernández Atlanta
[email protected] Dana Bolden
(5255) 5081-5120 / 5121 +1 (404) 676-2683
Julieta Naranjo México
[email protected] Adriana Valladares
(5255) 5081-5148 (5255) 5262-2605
Brasil
Marco Simoes
(5521) 2559-1159
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