Acuerdan la adquisición de Jugos del Valle

 Ciudad de México, México (Diciembre 19, 2006), Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.B. (BMV:

KOFL, NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA”) y The Coca-Cola Company (NYSE: KO) anunciaron el

día de hoy un acuerdo con el grupo de control de Jugos del Valle, S.A.B. de C.V. (BMV:

VALLEB) (“Jugos del Valle”) para realizar una oferta accionaria hasta por el 100% de acciones

en circulación de la empresa Jugos del Valle por un monto aproximado de US$380 millones en

efectivo. El precio asume un valor agregado total de US$470 millones incluyendo

aproximadamente US$90 millones en deuda neta. El precio final a pagar considerará el nivel

actual de deuda, capital de trabajo neto y otros pasivos a la fecha de inicio de la oferta de

compra. La transacción será efectuada una vez que se reciba la aprobación por parte de los

organismos regulatorios.

 Esta transacción incrementa la presencia del sistema Coca-Cola en el segmento de bebidas nocarbonatadas

en Latinoamérica, el cual se ha caracterizado por tener un rápido crecimiento y

ofrece un alto potencial de generación de sinergias. Jugos del Valle es el segundo productor de

jugos envasados, néctares y bebidas hechas a base de fruta en México, el mayor productor en

Brasil y tiene presencia en otros mercados de Latinoamérica. Los ingresos de Jugos del Valle de

los últimos doce meses al 30 de Septiembre de 2006 fueron de aproximadamente US$440

millones.

Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company planean juntos crear una nueva entidad para

comprar el capital accionario de Jugos del Valle. Adicionalmente, una vez completada la

transacción y tan pronto como sea posible, invitarán a participar en este joint-venture al resto de

los embotelladores de Coca-Cola en México y Brasil, respectivamente. La participación de los

embotelladores, sería bajo los mismos términos y condiciones básicas que se acuerden entre

Coca-Cola FEMSA y The Coca-Cola Company.

“Esta asociación representa una plataforma formidable para continuar desarrollando el negocio

de bebidas no carbonatadas, en un segmento que ha tenido un crecimiento tres veces mayor

que el resto de bebidas no alcohólicas. Trabajando en conjunto con The Coca-Cola Company y

el resto del sistema embotellador de Coca-Cola en México y Brasil, estamos abriendo nuevas

oportunidades de creación de valor y desarrollando un portafolio competitivo de bebidas,”

comentó Carlos Salázar, Director General de Coca-Cola FEMSA.

José Octavio Reyes, Presidente de The Coca-Cola Company en Latinoamérica agregó, “Como

acordamos con Coca-Cola FEMSA, esta adquisición será integrada a la estrategia de ventas y

servicio para nuestros clientes, beneficiando a los embotelladores de las regiones en las que

opera Jugos del Valle actualmente. Trabajando con los embotelladores de la región, tenemos la

intención de maximizar el valor de esta adquisición”.

La transacción está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de las autoridades

regulatorias 

Para mayor información:

Coca-Cola FEMSA The Coca-Cola Company

Alfredo Fernández Atlanta

[email protected] Dana Bolden

(5255) 5081-5120 / 5121 +1 (404) 676-2683

Julieta Naranjo México

[email protected] Adriana Valladares

(5255) 5081-5148 (5255) 5262-2605

Brasil

Marco Simoes

(5521) 2559-1159

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